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政策持续加码，光伏产业装机规模迎快速增长。2022 年3月，住建部《“十四五”建筑节 能与绿色建筑发展规划》明确，到2025年，我国预计完成既有建筑节能改造面积3.5亿平 方米以上（其中居住建筑1亿平方米，公共建筑 2.5 亿平方米），建设超低能耗、近零能耗 建筑 0.5 亿平方米以上，全国新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦以上，城镇建筑可 再生能源替代率达到 8%。为达此目标，“十四五”期间， 我国光伏年均新增光伏装机或将超过 75GW。据 CPIA 数据显示，2021 年，国内光伏新增 装机 54.88GW，yoy+13.9%， 2015-2021 年 cagr 为 24%。
政策推进+经济性显现，分布式光伏增长有动能，其中BIPV渗透率或快速提升。据CPIA 数据显示，2021 年，国内光伏新增装机54.88GW 中，分布式光伏装机29.28GW，占全部 新增光伏发电装机的53.4%，历史上首次突破 50%。整县推进政策调动央国企开发积极性， 停电限产与工商电价上浮刺激工商业装机需求，同时后续硅料价格下降或降低光伏初始投资成本，我们认为分布式装机量增长有较大动能。而BIPV作为分布式光伏装机的新形式， 有环保、减少电力损耗、节约用地等多项优点，在分布式光伏中的渗透率稳步提升，据中商情报网，BIPV在分布式光伏中渗透率预计由2021 年4.9%提升至 2025 年 74.5%。
4.1.光伏幕墙或为行业变革方向，我们测算22-25年市场空间分别为52/76/109/138亿元
我国幕墙工业起步早，建筑幕墙工程产值仍稳步增长。我国建筑幕墙工业自1978年起步， 经过 21 世纪 90 年代高速发展，到21世纪初已成为世界第一幕墙生产大国和使用大国， 目前我国幕墙年产能远超1亿平方米。2021 年，我国建筑幕墙工程总产值达到约 5,317 亿 元，yoy+8.5%。未来，随着幕墙工程设计个性化比例的提高，越来越多的工程涉及新技术、 新材料和新工艺的变革和发展，前瞻产业研究院预计建筑幕墙工程产值有望继续增长。据中国建筑装饰协会对于幕墙行业的预测和规划以及前瞻产业研究院预计，到 2026 年我国 建筑幕墙行业工程总产值将达到 6,900 亿元，为 BIPV 的装设提供了较大空间。
光伏幕墙或为幕墙行业变革方向，提高组件效率与建筑集合程度等为主要发展方向。光伏幕墙作为绿色节能的幕墙形式，实现了被动节能和主动产能完美结合，有望成为幕墙行业发展的主流方向。而光伏幕墙本身将从目前的多晶硅材料向单晶硅材料、硅材料到镀膜料方向有序发展，从而提高光电转换率。据前瞻产业研究院预计，光伏幕墙未来或在提高组件效率、提高建筑结合程度、应用直流化、集成化、提高工业化率方向继续发展。
BIPV 光伏幕墙以新建为主，我们测算 22-25 年市场空间分别为52/76/109/138 亿元。由 于既有幕墙的改造难度较大，经济效益不高，我们在计算光伏幕墙的市场空间时只考虑新 增建筑的幕墙市场。我们假设22-25年建筑业房屋竣工面积增速为 4%/3%/2%/1%，光伏幕墙及立面可安装面积为竣工面积的 1/4，根据2021年竣工面积构成占比计算不同类型建筑面积的年新增建筑光伏幕墙及立面可安装面积；分别假设各类建筑幕墙光伏渗透率逐步提升，假设 2022 年光伏幕墙单位面积造价为4.5元，23-25 年以每年 5%的幅度递减，测算得到 2022-2025 年光伏幕墙市场空间将分别达到 52/76/109/138 亿元（幕墙安装光伏基本为 BIPV 形式，光伏幕墙市场空间可视为 BIPV 幕墙市场空间）。
4.2.整县光伏有力推进，我们测算BIPV屋顶22-25年市场空间分别为117/440/911/1,038亿元
整县推进等政策有力推进，分布式光伏屋顶发展或提速。2021年6 月，国家能源局下发 的《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》提出，关于屋顶总面 积可安装光伏发电比例，党政机关建筑不低于 50%；学校、医院、村委会等公共建筑不低 于 40%；工商业厂房不低于 30%；农村居民不低于 20%。2021 年10月，国务院印发的 2030 年前碳达峰行动方案的通知也提出，到 2025 年，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏 覆盖率力争达到 50%。
光伏屋顶的市场分为新增建筑屋顶市场和既有建筑改造市场。新增建筑市场角度，假设光伏屋顶可安装面积为建筑业房屋竣工面积的 1/6，其余假设与 幕墙测算时所作假设类似，同理计算年新增建筑光伏屋顶可安装面积；分别假设住宅/厂房及仓库/办公及商服/公共建筑的新建光伏渗透率到 25 年为 7%/18%/12%/20%；2022 年光伏 屋顶单位面积造价为 4.0 元，23-25年以每年 5%的幅度递减；22-25 年新建建筑屋顶BIPV 渗透率分别为 11%/24%/45%/76%，测算得到 2022-2025 年BIPV屋顶新增市场空间将分别达 到 23/70/161/302 亿元。
既有建筑屋顶光伏改造角度，据中国建筑科学研究院数据，2021年我国既有建筑面积达到600亿平方米，可安装光伏面积约为 100 亿平方米。假设到 25年既有建筑屋顶光伏改造比例为6%，2022 年光伏屋顶单位面积造价为 4.0 元，23-25年以每年5%的幅度递减，22-25年既有建筑 BIPV 渗透率分别为 5%/15%/25%/30%，测算得到2022-2025 年 BIPV 屋顶可改造市场空间将分别达到 94/371/750/1,038 亿元。
光伏幕墙与屋顶市场空间广阔，光伏幕墙市场扩容仍有较大空间。由于幕墙的光伏改造难 度偏大，经济效益较小，新增的市场可视为光伏幕墙市场，且由于幕墙安装光伏基本为 BIPV 形式，因此光伏幕墙市场可视为 BIPV 幕墙市场；而屋顶光伏改造难度相对更低，收益更大，因此需要考虑既有建筑屋顶的光伏改造市场。我们以分类建筑的光伏可安装面积为基数，分别假设各类建筑的光伏渗透率、BIPV 渗透率、单位面积造价、单位面积发电功率等， 测算 BIPV 光伏幕墙和屋顶市场空间。测算得到，2022-2025 年 BIPV 光伏幕墙新增市场空 间总计约为 375 亿元；BIPV 屋顶新增市场约为 555 亿元，存量改造市场 2,253 亿元，合计 2,808 亿元。
值得一提的是，在光伏组件技术上，光伏屋顶目前大多使用晶硅组件，而光伏幕墙则更倾向于使用薄膜组件。晶硅组件的发展较薄膜更为成熟，而未来薄膜的发展可能性和潜力要大于晶硅，因此随着薄膜技术的不断突破，光伏幕墙的市场空间扩增速度或超过光伏屋顶。
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